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Planificador Financiero Europeo (EFPA)

Requisitos

Residir en Madrid Ser demandante de empleo DNI | NIE

Objetivos

Establecer y definir la relación cliente-planificador, para obtener la información financiera relevante del cliente, analizar y evaluar la situación financiera actual, identificar los objetivos financieros, el desarrollo y ejecución del plan financiero personal y realizar una revisión periódica del plan financiero.

Contenidos

1. Sistema financiero. 2. Mercados de renta variable. 3. Mercados de derivados 4. Mercados de renta fija 5. Instituciones de inversión colectiva. 6. Selección de inversiones.

Titulación obtenida

Acreditación SEPE

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Planificador Financiero Europeo (EFPA)

Modalidad

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Duración

Situación laboral

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